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Janvier 1940, vallée des Eaux-Claires en Charente. Le moulin du Loup subit les effets de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte dramatique, Claire et son mari Jean doivent faire preuve de courage et de générosité. Claire accepte d'héberger une famille de réfugiés juifs dont l'arrivée provoque de nombreux remous. Un soldat allemand disparaît et l'un des membres de la famille est accusé. Electre 2023

Québec, juillet 1946. Rentrée de France avec Toshan, son mari, Hermine se consacre au chant et aux spectacles. Pour aider financièrement ses parents, elle se lie à Rudolph Metzner, un riche mécène qui lui permet d'enregistrer un disque. Mais, alors qu'Hermine tente de retourner à Val-Jabert, il l'enlève et l'enferme dans sa somptueuse demeure. Electre 2015

En 1918, la vie reprend son cours normal dans la vallée des Eaux-Claires. Faustine est institutrice dans un orphelinat d'Angoulême et doit se marier avec Denis Giraud, riche héritier du domaine de Ponriant, même si elle est toujours attachée à Matthieu, avec qui elle a grandi. Electre 2021